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Panorama Empresarial de Coparmex - Mayo 2022

General

MEJORA ANUAL, CAÍDA MENSUAL

Aunque en febrero, la actividad productiva de México padeció un estancamiento mensual, durante marzo pudo haberse recuperado y así ligar 5 meses sin caídas.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica del INEGI adelanta que en marzo el Indicador Global de la Actividad Económica creció 0.4% anual, lo que deriva que en términos mensuales pudo aumentar en 1%.

A pesar del Ómicron, la guerra de Rusia vs. Ucrania y de la persistente alza en precios, las actividades productivas del país podrían alcanzar una tasa de crecimiento trimestral positiva. Sobre todo, la tasa anual.

Respecto a Nuevo León, aunque se observa una caída mensual en febrero, en su comparativo anual hasta la industria de fabricación de equipo de transporte –la automotriz- alcanzó una tasa de crecimiento de doble dígito.

Sin embargo, el alza en precios de insumos continúa acentuándose y los problemas en cadenas de suministros podrían recrudecerse por el rebrote de COVID-19 que ocurre en China, cuyo gobierno ha obligado a volver al confinamiento.


Análisis detallado

MANUFACTURA

De acuerdo al INEGI, las actividades secundarias –industriales- pudieron haber crecido 3.1% anual.

En Nuevo León, aunque la manufactura padeció una baja de -2.9% mensual, en términos anuales creció 29.3%.

A nivel nacional, la caída mensual fue menor a la de Nuevo León, de -0.5%, y su tasa anual de 21.4%.  

Fuente: INEGI

Por su parte, la industria automotriz padeció en Nuevo León una disminución de -3.2% vs. febrero, pero consiguió un aumento de 22.7% anual.

Contrario a Nuevo león, a nivel nacional se logró un repunte mensual de 1.3% y también de 13.2% anual.

Al comparar sus niveles de ventas contra las de febrero de 2020 –prepandemia-, Nuevo León ha rebasado en 10.15%, pero a nivel nacional siguen -1.3% inferiores.

Fuente: INEGI

La industria manufacturera de Nuevo León y México es fundamental en el desempeño de la economía mexicana. Sobre todo, la exportación misma que se ha favorecido con la evolución que tiene su homóloga de EUA.

El indicador manufacturero de EUA en marzo aunque tuvo una baja mensual, sigue ubicándose en un área expansiva, superior a los 50 puntos.

Fuente: Institute for Supply Management

INPP

La actividad productiva de México y el mundo sigue acechada por el aumento en los precios de las materias primas.

En marzo, el Índice Nacional de Precios al Productor registró un aumento de 10.36% en comparación con el que había en el mismo mes de 2021.

Esa tasa supera a la del Índice de Precios al Consumidor –inflación-. Y podría continuar al alza, como consecuencia del confinamiento de las actividades en China y del conflicto de Rusia vs. Ucrania, que son compradores y proveedores, de insumos importantes a nivel internacional.

Fuente: INEGI

A continuación los sectores productivos con mayor alza anual en precios de sus insumos durante marzo:

Fuente: INEGI

CONSTRUCCIÓN

Mientras a nivel nacional el valor de la producción de la industria de la construcción privada sufrió una baja de -0.6% mensual en febrero, en Nuevo León repuntó 14%.

En términos anuales, ocurrió lo mismo a nivel nacional el cual registró una caída de -0.7% y en Nuevo León un alza de 6.5%.

Fuente: INEGI

Por su parte, el valor de la producción de la industria de la construcción pública en Nuevo León tuvo una estrepitosa caída mensual y anual de tasa de doble dígito, -78 y -73%, respectivamente.

A nivel nacional, aunque cayó solo lo hizo en su comparativo mensual, -5.1%, porque respecto a febrero de 2021 creció 17.5%.

Fuente: INEGI

COMERCIO

Las ventas del comercio organizado registraron un repunte, aunque fue inferior al de los meses anteriores. La desaceleración en la tasa de crecimiento probablemente es debido al alza en precios.

Fuente: ANTAD

De acuerdo al INEGI, las actividades terciarias –comercio y servicios- en el registraron una disminución de -0.3% anual en marzo.

Los ingresos del comercio al por menor en febrero continuaron con una caída.

A nivel nacional fue -6.3% mensual, aunque en comparación con el mismo mes en 2021 aumentaron en 6.4%. En Nuevo León la baja inferior a la nacional de -5.3%, y el alza anual superior, de 11.2%.

Fuente: INEGI

El comercio al por mayor tiene un desempeño similar al del por menor. En el país sufrió una baja mensual de -1.64% y un aumento de 7.2% anual.

En Nuevo León la caída fue de -0.5% mensual, pero con un crecimiento de 9.9% anual.

SERVICIOS

El índice de ingresos del sector de los servicios privados no financieros a nivel nacional padeció por segundo mes consecutivo una baja mensual con -1.1%, pero lograron superar a los del mismo periodo de 2021, en 4.9%.

Fuente: INEGI

En Nuevo León los servicios privados no financieros, como el de información en medios masivos y el de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, registraron una disminución mensual.

Y solo el servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas registró un repunte en términos anuales, de 23.2%.

Fuente: INEGI

BAJO LA LUPA

Así van las expectativas de los empresarios respecto a sus ventas internas, externas, personal ocupado, uso de capacidad instalada, producción, entre otros.

Manufactura

2021/12         50.4

2022/01         51.1

2022/02         54.3

2022/03         52.2

Fuente: INEGI.

Construcción

2021/12         53.8

2022/01         54.0

2022/02         54.1

2022/03         54.1

Fuente: INEGI.

Comercio

2021/12         52.7

2022/01         50.9

2022/02         52.2

2022/03         51.9

Fuente: INEGI.

SPNF

2021/12         51.2

2022/01         48.4

2022/02         48.9

2022/03         54.5

Fuente: INEGI.

Nuevas Empresas en México

Dic 21            -1,209

Ene 22           -575

Feb 22           2,961

Mar 22           nd

Fuente: IMSS.

Nuevas Empresas en Nuevo León

Dic 21            -54

Ene 22           107

Feb 22           291

Mar 22           194

Fuente: IMSS.

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