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Panorama Empresarial de Coparmex - Noviembre 2021

General

CAMBIOS EN EL MERCADO

El desempeño de la actividad productiva del país no es clara al concluir el tercer trimestre del año.

En agosto, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) sufrió un retroceso mensual de -1.5%. Este valor es el segundo peor en lo que va del 2021.

Las actividades terciarias –servicio y comercio- son las que más padecieron. Probablemente como consecuencia del alza en contagios de COVID-19, el aumento en precios, entre otros.

Sin embargo durante septiembre, México registró la cifra más alta de empleo formal impulsada por el sector comercial, mismo que aumenta sus digítos en ventas dentro de tiendas departamentales y autoservicio.

La manufactura a nivel nacional mantuvo su ritmo en la generación de empleo formal. Las actividades secundarias -industria- fueron las únicas que registraron una variación mensual positiva.


Análisis detallado

MANUFACTURA

La actividad productiva de México perdió ritmo en agosto. Solo el IGAE de las actividades secundarias tuvo una variación mensual positiva. 

Fuente: INEGI

A nivel nacional, la industria manufacturera registró un alza de 2.03% mensual en sus ventas. Sin embargo, en Nuevo León casi se estancó.

Fuente: INEGI

En lo que respecta a la fabricación de equipo de transporte -incluida la automotriz-, se dio un crecimiento a nivel nacional de 4.04% mensual. En Nuevo León logró un aumento de 2.8%, tras la caída de -7.8% del mes anterior.

Fuente: INEGI

CONSTRUCCIÓN

El índice del valor de la producción, generada por la construcción privada en el estado, tuvo un repunte significativo durante agosto de 15.6% mensual. Desde marzo de 2020 no alcazaba un valor similar.

Sin embargo, a nivel nacional este índice cayó -2.01%, respecto al mes anterior

Fuente: INEGI

Por su parte, el índice de valor de la producción propiciada por el sector público en Nuevo León registró una caída de -36.7% mensual. Este es el peor índice desde abril de 2020.

A nivel nacional se registró un alza de 10.1% convirtiéndose en el índice más alto de lo que va del año.

Fuente: INEGI

COMERCIO

En agosto, las actividades terciaras tuvieron el peor desempeño al padecer una caída de -2.5% mensual.

El comercio al por menor tuvo una baja de -0.83% mensual en el estado y a nivel nacional fue de -0.35%.

Fuente: INEGI

Sin embargo, en septiembre la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, informaron que las ventas de tiendas iguales crecieron 10.1% anual –mismo número de año anterior- .

Aunque esto representa un crecimiento de dos dígitos, habrá que esperar los datos de todo el sector. 

Fuente: ANTAD

Por su parte, el comercio al por mayor en Nuevo León registró una ligera alza de 0.52% mensual. A nivel nacional, por el contrario tuvo un baja de -0.80%. 

Fuente: INEGI

SERVICIOS

En agosto, el índice de ingresos de los servicios privados no financieros (SPNF) a nivel nacional sufrió una caída de -4% mensual.

Fuente: INEGI

Sin embargo, las expectativas de los empresarios de este índice volvieron a mejorar un 9% respecto al mes anterior.

En el estado, los tres subsectores de los servicios que INEGI estima su desempeño registraron una baja mensual.

La peor fue la de los servicios de apoyos a los negocios y manejo de residuos y desechos y servicios de remediación, de -35.2%, el cual incluye los servicios de terciarización de personal –outsourcing-.

Fuente: INEGI

BAJO LA LUPA

Así van las expectativas de los empresarios respecto a sus ventas internas, externas, personal ocupado, uso de capacidad instalada, producción, entre otros.

Manufactura

2021/01         49.7

2021/02         50.4

2021/03         52.6

2021/04         49.6

2021/05         50.9

2021/06         50.7

2021/07         50.9

2021/08         50.3

2021/09         50.8

Fuente: INEGI.

Construcción

2021/01         52.1

2021/02         52.2

2021/03         53.3

2021/04         53.3

2021/05         53.6

2021/06         54.0

2021/07         54.2

2021/08         53.5

2021/09         53.7   

Fuente: INEGI.

Comercio

Ene             6.3%

Feb             6.2%

Mar              6.0%

Abr              6.1%

May              5.8%

Jun               5.9%

Jul               5.4%

Ago              5.2%

Sep              4.8%

Fuente: US Bureau of Labor Statistics.

SPNF

2021/01         40.9

2021/02         49.0

2021/03        55.5    

 2021/04         52.2

2021/05         56.9

2021/06         53.0

2021/07         52.4

2021/08         51.7

2021/09         56.4

Fuente: INEGI.

Nuevas Empresas de México

Ene                 -1,372

Feb                 1,868

Mar                 1,627

Abr                 1,728

May                2,109

Jun                 5,600

Jul                   16,783

Ago                 9,529

Sep                 8,054

Fuente: IMSS.

Nuevas Empresas de Nuevo León

Ene                 8

Feb                 -28

Mar                 204

Abr                 -55

May                237

Jun                 614

Jul                  1,357

Ago                 983

Sep                 1,008 

  Fuente: IMSS.

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